經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 沈怡然 2024年底，平靜了一年多的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來又一輪來自美國的制裁行動。

與以往相比，這一輪制裁有兩個(gè)不同之處：一是矛頭指向了成熟半導(dǎo)體；二是中國采取了反制措施，多家行業(yè)協(xié)會要求抵制美國半導(dǎo)體芯片。

美國政府在2020年9月以貿(mào)易限制令切斷華為芯片供應(yīng)，此后，美國、日本和歐洲相繼用貿(mào)易禁令封鎖中國半導(dǎo)體的關(guān)鍵技術(shù)，筑起了“小院高墻”。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，美國的限制策略已經(jīng)非常明顯，通過對14納米或7納米及以下先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備、材料和相關(guān)技術(shù)進(jìn)行限制，從而限制中國先進(jìn)半導(dǎo)體制造能力，進(jìn)而限制中國前沿科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

中國自2020年加速半導(dǎo)體國產(chǎn)替代進(jìn)程，通過科創(chuàng)板、集成電路產(chǎn)業(yè)基金等手段扶持本土產(chǎn)業(yè)，并計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)70%的國產(chǎn)半導(dǎo)體自給率。

2025年，芯片競爭是否會進(jìn)一步升級？

答案是，會。

2024年12月23日，美國宣布將啟動一項(xiàng)基于“301條款”的調(diào)查，此次調(diào)查針對的是中國的基礎(chǔ)半導(dǎo)體（也稱“成熟半導(dǎo)體”）。

這項(xiàng)制裁政策有別于以往。業(yè)內(nèi)通常將成熟半導(dǎo)體的劃分界定在14納米或28納米這兩個(gè)工藝節(jié)點(diǎn)上。在先進(jìn)工藝受到限制后，中國的主流廠商如中芯國際，一直在28納米工藝上擴(kuò)大產(chǎn)能，成熟半導(dǎo)體正成為中國突破國產(chǎn)化的重要方向。

隨著摩爾定律逼近物理極限，盡管半導(dǎo)體的集成度進(jìn)一步提高、晶體管進(jìn)一步微縮，但它們帶來的經(jīng)濟(jì)效益并沒有同步上升。5納米、3納米芯片變成巨頭之間的游戲。相比之下，28納米及以上節(jié)點(diǎn)的成熟半導(dǎo)體卻展現(xiàn)出巨大商業(yè)潛力，比如汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、智能家居以及通信基站等行業(yè)都大量采用成熟半導(dǎo)體，這些產(chǎn)業(yè)在中國都非常普遍且有增長之勢。

根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，中國大陸在28納米—65納米制程市場的份額已從2020年的18%提升至2024年的31.5%。公開信息顯示，一些國際芯片廠商如意法半導(dǎo)體、高通都轉(zhuǎn)單到中國的晶圓廠生產(chǎn)芯片，開始擁抱“中國制造”。根據(jù)美國商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年，美國使用芯片的產(chǎn)品中約有三分之二使用了中國產(chǎn)傳統(tǒng)芯片。

可以說，中國在成熟半導(dǎo)體上有技術(shù)、有設(shè)備、有廣闊的市場和完備的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)能也在逐步擴(kuò)大，這引起了美國的重視。美國在這種形勢下推出的301調(diào)查也和以往的出口管制清單有所不同。

301調(diào)查的目的通常是調(diào)查其他國家的政策和做法是否違反貿(mào)易協(xié)定或是否對美國商業(yè)造成不合理的限制，相當(dāng)于美國用來保護(hù)其貿(mào)易利益的一種手段，這項(xiàng)調(diào)查的一個(gè)明確內(nèi)容是提升成熟半導(dǎo)體的關(guān)稅。

業(yè)內(nèi)推測，美國認(rèn)為中國成熟半導(dǎo)體已經(jīng)威脅到美國芯片制造在全球的份額，未來對中國成熟半導(dǎo)體產(chǎn)品加征關(guān)稅的可能性較大，以限制中國成熟半導(dǎo)體廠商進(jìn)入美國市場，至少讓它們無法和美國本土晶圓廠“搶單”。這就涉及雙邊貿(mào)易，也可能影響中國一批國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)出海。

芯片競爭升級，還體現(xiàn)在中國不僅對美國新一輪對華出口限制措施進(jìn)行了回應(yīng)，還作出了相應(yīng)的反制措施。

2024年12月23日，中國商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，美301調(diào)查具有明顯的單邊、保護(hù)主義色彩。此前美對華301關(guān)稅措施已被世貿(mào)組織裁定違反世貿(mào)規(guī)則，受到眾多世貿(mào)成員的反對，中方已多次向美方提出嚴(yán)正交涉。美方出于對華打壓及國內(nèi)政治需要，對中國芯片產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策發(fā)起新的301調(diào)查，將擾亂和扭曲全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，也會損害美國企業(yè)和消費(fèi)者的利益，是一錯(cuò)再錯(cuò)。

12月3日，中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國通信企業(yè)協(xié)會等四大行業(yè)協(xié)會，針對美國商務(wù)部的一系列制裁行為，發(fā)布了相關(guān)聲明，建議中國企業(yè)謹(jǐn)慎采購美國芯片。

汽車、互聯(lián)網(wǎng)、通信，在中國是最消耗芯片的幾大產(chǎn)業(yè)，也是中國國產(chǎn)芯片突破較快的領(lǐng)域。就汽車芯片來看，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年，國內(nèi)汽車芯片國產(chǎn)化率達(dá)到15%，2025年有望提升至25%。

2024年以來，中國大型車廠與本土芯片企業(yè)正緊密合作，形成新的供應(yīng)鏈體系。從公開信息可以看到，長安汽車與斯達(dá)半導(dǎo)體聯(lián)手成立碳化硅公司，將圍繞車規(guī)級功率半導(dǎo)體合作。一汽集團(tuán)以數(shù)億元戰(zhàn)略投資芯擎科技，用于更先進(jìn)芯片的研發(fā)和部署，小鵬汽車也宣布和圖靈芯片合作研發(fā)。

汽車芯片的國產(chǎn)化是大勢所趨，這也為中國應(yīng)對美國制裁提供了一定的反制能力。在先進(jìn)芯片受限的“圍墻”之外，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)充分挖掘了自身優(yōu)勢——龐大的電子信息產(chǎn)業(yè)，從而形成新的內(nèi)循環(huán)鏈條，汽車、通信、互聯(lián)網(wǎng)都是較為典型的優(yōu)勢領(lǐng)域，將成為中美科技博弈中的有力籌碼。