4月22日，螞蟻基金發(fā)布一站式指數(shù)投資服務平臺“指數(shù)+”，多家機構借此加碼更穩(wěn)的寬基指數(shù)增強產(chǎn)品。記者在支付寶APP上搜索“指數(shù)”發(fā)現(xiàn)，在選寬基時，進入“追求年年增”專區(qū)，平臺篩選了一批核心寬基指數(shù)增強基金，從歷年表現(xiàn)來看，這些產(chǎn)品歷史上每年都跑贏了追蹤指數(shù)；而在選擇行業(yè)指數(shù)基金時，頁面顯示出20多家基金公司的行業(yè)判斷模型，并羅列出板塊潛力信號。

近年來，我國指數(shù)市場快速發(fā)展。場內(nèi)ETF成為指數(shù)行業(yè)第一輪爆發(fā)主力，而場外指數(shù)基金擁有更廣泛的大眾客群、更靈活的投資策略，投資熱度還在不斷走高。公開數(shù)據(jù)顯示，螞蟻基金最新的股票型指數(shù)基金保有規(guī)模已超過3200億元。

另據(jù)螞蟻基金發(fā)布的場外指數(shù)投資者數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，投資者平均持倉2000元，累計超1100萬人開啟指數(shù)基金定投，平均持有時長1239天。2024年投資者平均收益率為4.14%。

螞蟻集團財富事業(yè)群副總裁鄭艷蘭認為，“在震蕩上行和結構分化的市場環(huán)境中，指數(shù)增強基金超額收益既‘穩(wěn)’且‘增’，能幫助投資者更好地分散配置，提升長期收益體感?！?/p>

根據(jù)興證全球基金報告，截至2024年三季度末，國內(nèi)指數(shù)增強基金規(guī)模突破2300億元。今年以來，指數(shù)增強基金的發(fā)行數(shù)量還迎來爆發(fā)式增長。另據(jù)上海證券統(tǒng)計，今年以來，超78%指數(shù)增強基金跑贏了指數(shù)、獲取超額收益，中證A500相關指數(shù)增強基金更是成為市場熱門選擇。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年至2024年，全市場滬深300指數(shù)增強基金相比滬深300指數(shù)，平均每年多賺4.3%，但能夠連續(xù)5年每年穩(wěn)定跑贏滬深300指數(shù)的指增基金，僅有4成。記者注意到，多家機構已經(jīng)在螞蟻基金上布局了更穩(wěn)的“年年增”寬基指增基金，以滿足投資者的配置需求。

富國基金副總經(jīng)理李笑薇認為，A股市場有獲取超額收益的空間，指數(shù)增強基金結合了指數(shù)基金和主動基金的優(yōu)勢，能滿足投資者對被動投資和超額收益的雙重需求，場外個人投資者對其的需求潛力較大，是行業(yè)未來布局的方向。

“當前A股市場，指數(shù)增強基金還有比較豐富的超額收益空間，未來大家比拼的并不是誰階段性業(yè)績更好，而是超額收益長期的可持續(xù)性和穩(wěn)定性，背后需要對模型細節(jié)有更深入的思考和迭代?！辈┑阑鹆炕顿Y總監(jiān)楊夢表示。