自銘普光磁上周四晚間在官方公眾號披露硅光800G DR8光模塊相關進展后，周五盤中一度實現(xiàn)6天5板。長光華芯、博創(chuàng)科技和立訊精密等上市公司近期亦在互動平臺披露硅光模塊相關產品的進展。中信建投表示，降低功耗和成本成為光模塊領域發(fā)展的主要趨勢，因此800G硅光模塊有望迎來量產機遇，在未來1.6T時代硅光及薄膜鈮酸鋰的優(yōu)勢則更加明顯。據Yole預測，硅光模塊2022年市場規(guī)模約為12.4億美元，2028年市場規(guī)模合計達72.4億美元（520.93億人民幣）。

據財聯(lián)社VIP盤中寶?數據欄目此前梳理，在硅光產業(yè)鏈中，硅光設備相關上市公司包括羅博特科和杰普特，硅光模塊上市公司包括中際旭創(chuàng)、光迅科技、華工科技、新易盛、博創(chuàng)科技、劍橋科技、銘普光磁和亨通光電，具體情況詳見下圖：

具體來看，布局硅光設備的羅博特科周三盤中股價續(xù)創(chuàng)歷史新高，公司參股光模塊封測設備全球龍頭ficonTEC18%股權，并擬收購其全部股權。羅博特科2023年5月19日接受調研時表示，ficonTEC的產品主要是在硅光領域，市占率是處于較高的水平的。羅博特科在3月3日發(fā)布的機構調研公告中表示，截至2024年1月31日，ficonTEC的在手訂單金額約為5765萬歐元，其中英偉達的訂單約為1007.64萬歐元。另一硅光設備商杰普特2023年6月19日在互動平臺表示，公司研發(fā)應用于硅光晶圓產品的硅光晶圓測試儀服務于英特爾等公司，此儀器可全自動測試硅光晶圓內設計的有源/無源硅基光電子微器件(光波導，光調制器，光電探測器)的光電特性并對測試結果做分析整理。

硅光模塊方面，總市值超1400億元的光模塊龍頭中際旭創(chuàng)周五盤中股價刷新歷史最高點。中際旭創(chuàng)在2022年全球光模塊廠商中排名第一，公司2月25日在互動平臺表示，已在硅光領域進行多年的研發(fā)和布局，且業(yè)已推出了搭載自研硅光芯片的400G和800G硅光模塊。不久前的2月19日中際旭創(chuàng)股價出現(xiàn)罕見20CM漲停，彼時市場上流傳的段子稱中際旭創(chuàng)的硅光可能會碾壓行業(yè)，相關分析師向記者回應，“碾壓”一詞宣傳過度，并非公開推薦依據。

總市值超300億元的光迅科技周二盤中觸及42.9元，距離歷史最高點（44.2元）咫尺之遙。光迅科技2022年全球光模塊廠商排名第五，公司2023年5月31日在互動平臺表示，硅光作為高速光模塊的重要產品解決方案之一，公司已布局多年，目前200G\400G\800G硅光芯片已具備量產能力，已應用于公司的產品中。此外，公司已展示與國家信息光電子創(chuàng)新中心等聯(lián)合推出的1.6Tb/s硅光芯片。

總市值超500億元的新易盛周五收盤價76.98元距離81.18元的歷史最高點同樣咫尺之遙。公司2022年全球光模塊廠商排名第七，產品已涵蓋基于硅光解決方案的800G、400G光模塊產品。華工科技2022年全球光模塊廠商排名第八，公司2023年4月21日在互動平臺表示，現(xiàn)已具備從硅光芯片到硅光模塊的全自研設計能力，800G硅光模塊已于2022年第三季度正式推出市場。

總市值超70億元的銘普光磁周五收盤價35.02元距離40.15元的歷史最高點也并不遙遠。公司上周四晚間在官方公眾號表示其自主研發(fā)的光通信高速數通硅光800G DR8光模塊已經行業(yè)通用的示波器檢測通過；公司在上周五披露的機構調研公告中表示此次研發(fā)的硅光800G DR8光模塊采用OSFP封裝，TDECQ平均測試值可達1.5dB以下，實現(xiàn)16w低功耗，達到行業(yè)先進水平。

此外，博創(chuàng)科技3月12日在互動平臺表示，公司基于硅光子技術的400G-DR4硅光模塊已實現(xiàn)量產出貨。沙特通信展覽上發(fā)布的800G產品為應用于數據中心互聯(lián)的800G高速有源銅纜。劍橋科技2023年8月28日發(fā)布投資者關系活動記錄表顯示，客戶目前已經開始接受800G硅光光模塊產品送樣并且有小批量發(fā)貨。公司本身的戰(zhàn)略決定是不做硅光芯片，所以公司可以和數個業(yè)界最優(yōu)秀的硅光芯片的公司深度合作，進展較快。亨通光電2023年4月28日在互動平臺表示，公司400G硅光模塊還處于客戶測試認證階段。400G光模塊產品已獲得小批量應用。800G光模塊產品在領先交換機設備廠商通過測試。

轉載來源：財聯(lián)社 作者：劉越