4月18日，伴隨華夏銀行2024年財(cái)報(bào)的披露，A股9家上市股份制商業(yè)銀行（下稱“股份行”）2024年業(yè)績完整報(bào)告已經(jīng)全部出爐。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)梳理9家股份行信用卡業(yè)務(wù)情況發(fā)現(xiàn)，多家股份行在信用卡業(yè)務(wù)方面收縮動(dòng)作頻頻，資產(chǎn)質(zhì)量依舊承壓。

業(yè)務(wù)收縮、不良承壓

多家股份行的信用卡遭遇了發(fā)卡量收縮或增速放緩的情況，同時(shí)交易額普遍出現(xiàn)了下滑。

從發(fā)卡量上看，截至2024年末，招商銀行的信用卡流通卡9,685.90萬張，較2023年末減少了25.91萬張，流通戶6,944.09萬戶，較2023年末減少了29.95萬戶；該行實(shí)現(xiàn)信用卡交易額44,185.59億元，同比下降8.23%。

截至2024年末，平安銀行信用卡流通戶數(shù)同比減少12.9%至4692.61萬戶，全年信用卡總消費(fèi)金額下降16.57%至23,205.1億元。

截至2024年末，華夏銀行信用卡期末有效卡1,949.09萬張，比上年末下降8.47%；有效客戶1,735.34萬戶，比上年末下降7.99%；該行實(shí)現(xiàn)信用卡交易總額8,287.17億元，同比下降15.89%。

2024年，興業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)全年新增發(fā)卡254.50萬張，呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，但已連續(xù)三年呈現(xiàn)增長放緩的態(tài)勢(shì)。其中，2023年，該行信用卡新增發(fā)卡量為509.40萬張，2022年的新增發(fā)卡量為660.41萬張。

與此同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量成為信用卡業(yè)務(wù)的核心關(guān)注點(diǎn)。就已披露的數(shù)據(jù)看，A個(gè)月9家股份行中，近半數(shù)銀行的不良率持平或上升，資產(chǎn)質(zhì)量承壓，部分銀行的不良率有所下降，但總體仍處在高位水平。

截至2024年末，招商銀行的不良貸款率為0.95%，與2023年末持平，信用卡不良貸款余額為165.60億元，較上年末增加1.77億元。

截至2024年末，民生銀行信用卡貸款不良率為3.28%，比上年末上升30個(gè)基點(diǎn)；信用卡不良貸款總額為153.88億元，比上年末增加8.57億元。

同期內(nèi)，浦發(fā)銀行信用卡及透支不良率為2.45%，較上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)；光大銀行信用卡逾期率為1.50%，相比2023年上升20個(gè)基點(diǎn)；興業(yè)銀行信用卡不良貸款率為3.64%，比上年末下降了29個(gè)基點(diǎn)，盡管不良貸款余額有一定幅度下降，但整體不良水平仍處于高位；平安銀行信用卡應(yīng)收賬款不良率為2.56%，同比下降0.21個(gè)百分點(diǎn)。

截至2024年末，中信銀行信用卡不良率為2.51%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，部分客戶收入水平與還款能力趨勢(shì)性下降，信用卡行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體承壓。從行業(yè)看，受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)合規(guī)整改、產(chǎn)業(yè)周期等因素影響，房地產(chǎn)代理服務(wù)業(yè)、中小型旅館/餐飲/快餐店等行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)偏高。

加大民生領(lǐng)域場(chǎng)景分期業(yè)務(wù)

當(dāng)前，信用卡人均持有量已然相對(duì)飽和。根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《2024年支付體系運(yùn)行總體情況》，2024年末信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量為7.27億張，較2022年四季度減少8000萬張。此外，人均持有信用卡和借貸合一卡0.52張，同比下降3.7%。

步入調(diào)整期，信用卡行業(yè)告別粗放增長，銀行還能如何做加法？

AI（人工智能）賦能與精細(xì)化運(yùn)營是一種思路。招商銀行在年報(bào)中提到，持續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量獲客策略，不斷完善信用卡產(chǎn)品體系和用卡體驗(yàn)；加強(qiáng)資產(chǎn)組織能力，推動(dòng)分期資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，強(qiáng)化賬單分期、消費(fèi)分期等精細(xì)化運(yùn)營能力；同時(shí)，通過模式創(chuàng)新助力業(yè)務(wù)提質(zhì)增效，依托AI技術(shù)賦能員工，進(jìn)一步提升運(yùn)營效率和客戶體驗(yàn)。

中信銀行表示，針對(duì)Z世代客群，深入了解Z世代年輕客群的生活方式、消費(fèi)習(xí)慣及價(jià)值觀的基礎(chǔ)上，打造專屬Z世代青年服務(wù)體系，滿足年輕客戶在財(cái)富管理端和消費(fèi)端的多樣化需求。

另外，中信銀行提到，結(jié)合年輕用戶喜好，發(fā)行《星穹鐵道》《未定事件簿》等游戲聯(lián)名卡；聚焦年輕人出行、購物等消費(fèi)場(chǎng)景，上線龍馬精神卡、GO卡、PASS卡、醒醒卡等多款“顏”系列卡產(chǎn)品。同時(shí)，中信銀行建立新媒體渠道矩陣，在嗶哩嗶哩和小紅書平臺(tái)開立官方賬號(hào)“中信銀行信青年”，持續(xù)傳播青年服務(wù)理念。截至2024年末，該行Z世代客群達(dá)4,677.99萬戶，“顏卡”系列信用卡累計(jì)發(fā)卡量突破1500萬張，累計(jì)交易金額超3,700億元。

同時(shí)，加大分期投放力度、推動(dòng)汽車等消費(fèi)分期規(guī)模化發(fā)展，是多家股份行在年報(bào)中重點(diǎn)提及的信用卡布局方向。

華夏銀行表示，2024年，該行緊抓家居智能化、老房改造、以舊換新等市場(chǎng)契機(jī)，推動(dòng)信用卡家裝分期業(yè)務(wù)規(guī)?；l(fā)展。

光大銀行也表示，該行圍繞消費(fèi)型客群強(qiáng)化獲客、經(jīng)營、分期一體化運(yùn)營，聚焦雙卡綜合經(jīng)營，加強(qiáng)客戶生命周期管理和營銷觸達(dá)，加大汽車分期等場(chǎng)景分期投放力度，進(jìn)一步發(fā)揮信用卡支持消費(fèi)的作用。

浦發(fā)銀行在年報(bào)中提及，2024年該行整合商戶、商圈、汽車、交易普惠等生態(tài)場(chǎng)景，開展以舊換新3C家電分期優(yōu)惠等活動(dòng)，同時(shí)持續(xù)拓寬新能源汽車分期業(yè)務(wù)范圍，與頭部新能源汽車品牌開展總對(duì)總合作，滿足客戶多樣化的消費(fèi)需求。