經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 濮振宇 2024年，是自主車(chē)企銷(xiāo)量大豐收的一年。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1—11月，自主品牌汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1220.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.9%，市場(chǎng)份額達(dá)到60.3%，與2023年全年相比增加了8.4個(gè)百分點(diǎn)。

但很多自主車(chē)企的日子過(guò)得并不舒服。究其原因，在越來(lái)越內(nèi)卷的市場(chǎng)中，包括自主車(chē)企在內(nèi)的各家車(chē)企普遍陷入價(jià)格戰(zhàn)的泥潭，導(dǎo)致企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)但利潤(rùn)承壓。

如今，以電動(dòng)化、智能化為方向的中國(guó)汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)邁入下半場(chǎng)，在新能源滲透率突破50%之后，自主車(chē)企與以燃油車(chē)為基盤(pán)的合資車(chē)企之間進(jìn)入拉鋸階段，自主車(chē)企相互之間也開(kāi)始為爭(zhēng)奪生存空間而展開(kāi)廝殺。

對(duì)于任何一家自主車(chē)企來(lái)說(shuō)，在新的市場(chǎng)格局沒(méi)有徹底穩(wěn)定之前，留在牌桌上比什么都重要。在這種情況下，從價(jià)格定位、企業(yè)管理到市場(chǎng)開(kāi)拓，自主車(chē)企開(kāi)始紛紛上演“里子比面子更重要”的戲碼。

品牌整合大幕拉開(kāi)

幾年前，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)讓自主車(chē)企紛紛拾起“多生孩子好打架”的理念，走上多品牌發(fā)展之路。

2019年，吉利推出幾何品牌，北汽推出極狐品牌，長(zhǎng)安推出啟源品牌。2020年，廣汽成立埃安品牌，上汽推出R標(biāo)產(chǎn)品序列（后成為獨(dú)立品牌飛凡汽車(chē)）。2021年后，吉利極氪、吉利睿藍(lán)、上汽智己、長(zhǎng)安深藍(lán)、廣汽昊鉑、東風(fēng)奕派、東風(fēng)納米等大量新品牌相繼誕生。

進(jìn)入2024年，面對(duì)市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇、企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力高企的局面，自主車(chē)企開(kāi)始逐漸收縮戰(zhàn)線(xiàn)，此前誕生的不少新品牌遭到整合。

9月，吉利控股集團(tuán)發(fā)布《臺(tái)州宣言》，提出“堅(jiān)定不移地推進(jìn)內(nèi)部資源深度整合和高效融合，進(jìn)一步明晰各品牌定位，理順股權(quán)關(guān)系，減少利益沖突和重復(fù)投資，提高資源利用效率”。此后，吉利汽車(chē)宣布將幾何品牌并入吉利銀河，極氪汽車(chē)與領(lǐng)克汽車(chē)也被整合。

在9月的2024成都車(chē)展上，上汽乘用車(chē)方面宣布，榮威與飛凡營(yíng)銷(xiāo)體系整合。10月下旬，自立門(mén)戶(hù)三年的飛凡汽車(chē)，正式回歸到上汽榮威旗下，不再是一個(gè)獨(dú)立的品牌。

10月，歐拉汽車(chē)App也宣布，將于今年底正式停止運(yùn)營(yíng)并遷移至長(zhǎng)城汽車(chē)App。對(duì)此，歐拉汽車(chē)方面稱(chēng)，此舉相當(dāng)于將長(zhǎng)城汽車(chē)旗下哈弗、坦克、歐拉等五個(gè)品牌合并在一起。另有消息稱(chēng)，未來(lái)歐拉品牌可能將被整合進(jìn)哈弗品牌。

此輪被自主車(chē)企整合的品牌，多數(shù)是銷(xiāo)量規(guī)模和市場(chǎng)影響力有限的品牌。數(shù)據(jù)顯示，飛凡汽車(chē)2023年銷(xiāo)量為2.1萬(wàn)輛；幾何汽車(chē)2022年銷(xiāo)量為15萬(wàn)輛，2023年為19.1萬(wàn)輛；歐拉汽車(chē)2024年1至11月銷(xiāo)量為5.85萬(wàn)輛，同比下降40.57%。

沖高狂熱有所降溫

前幾年新品牌的涌現(xiàn)，也映射著自主車(chē)企的沖高熱情，當(dāng)時(shí)30萬(wàn)元乃至40萬(wàn)元以上豪華車(chē)市場(chǎng)，成為自主車(chē)企新品牌的普遍追求。但2024年以來(lái)，20萬(wàn)元左右乃至更下沉的大眾化市場(chǎng)，成為自主車(chē)企新品牌新的主攻方向。

2022年4月，上汽智己首款車(chē)型智己L7殺入40萬(wàn)元以上的豪華車(chē)市場(chǎng)。2024年9月，全新智己LS6上市，新車(chē)售價(jià)區(qū)間為23.99萬(wàn)至30.29萬(wàn)元，但疊加各類(lèi)優(yōu)惠政策之后，實(shí)際上市權(quán)益價(jià)僅為21.69萬(wàn)起。

2022年9月，飛凡汽車(chē)首款車(chē)型飛凡R7上市，新車(chē)補(bǔ)貼后售價(jià)區(qū)間為28.99萬(wàn)元至35.69萬(wàn)元，目標(biāo)直指該市場(chǎng)區(qū)間的霸主特斯拉Model Y。但一年多之后，2024款飛凡R7和飛凡F7都市版的起售價(jià)均不足20萬(wàn)元。

2024年7月，極氪宣布推出2025款極氪X，新車(chē)售價(jià)為20萬(wàn)至22萬(wàn)元。為了吸引客戶(hù)下單，極氪X給出了包括現(xiàn)金立減2.1萬(wàn)元在內(nèi)的限時(shí)購(gòu)車(chē)權(quán)益。這意味著，在限定時(shí)間內(nèi)購(gòu)買(mǎi)一輛新款極氪X，只需要不到18萬(wàn)元。

2024年10月，嵐圖旗下第四款車(chē)型高端純電SUV嵐圖知音上市，新車(chē)限量?jī)r(jià)僅需17.99萬(wàn)元。2024年1至11月，嵐圖汽車(chē)?yán)塾?jì)交付7.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81%，但與極氪、理想等第一梯隊(duì)玩家相比，還存在明顯差距。因此，嵐圖汽車(chē)需要更加下沉的車(chē)型來(lái)提升銷(xiāo)量。

自主車(chē)企沖高狂熱的降溫，一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，“以?xún)r(jià)換量”成為一種更現(xiàn)實(shí)的選擇；另一方面，20萬(wàn)元以下的新能源汽車(chē)市場(chǎng)展現(xiàn)出更大的增長(zhǎng)潛力，例如此前默默無(wú)聞深耕10萬(wàn)至20萬(wàn)元市場(chǎng)的零跑汽車(chē)，在2024年銷(xiāo)量反超一眾對(duì)手，成功躋身造車(chē)新勢(shì)力三強(qiáng)。

出海之路四面開(kāi)花

盡管幾大自主車(chē)企集團(tuán)都在進(jìn)行戰(zhàn)略收縮，加快整合旗下品牌資源，但在海外市場(chǎng)開(kāi)拓上，它們?nèi)匀桓吒杳瓦M(jìn)。在國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的情況下，出海正成為自主車(chē)企緩解內(nèi)卷壓力的共識(shí)。

在新能源汽車(chē)的帶動(dòng)下，過(guò)去幾年歐洲一直是自主車(chē)企出海的主要目的地之一。但2024年10月，歐盟委員會(huì)決定對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)征收為期五年的最終反補(bǔ)貼稅，此舉給中國(guó)新能源汽車(chē)出口歐洲帶來(lái)很大的挑戰(zhàn)。

2024年以來(lái)，已有多家中國(guó)車(chē)企宣布在歐洲建廠，其中比亞迪已確定將在歐洲建立兩座汽車(chē)工廠，零跑、上汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)等車(chē)企也釋放出在歐洲籌建工廠的信號(hào)。

除了歐洲，東南亞也是自主車(chē)企出海的重點(diǎn)市場(chǎng)之一。近期，第41屆泰國(guó)國(guó)際車(chē)展在曼谷舉行。泰國(guó)國(guó)際車(chē)展被視為東南亞汽車(chē)市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，吸引了來(lái)自全球9個(gè)國(guó)家的42個(gè)汽車(chē)品牌和22個(gè)摩托車(chē)品牌參加，其中中國(guó)車(chē)企數(shù)量占比近一半。

在本次泰國(guó)車(chē)展上，比亞迪發(fā)布了全新電動(dòng)SUV車(chē)型SEALION 7，吉利旗下新能源電動(dòng)皮卡品牌雷達(dá)首次參展。此外，零跑汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)旗下子品牌OMODA等中國(guó)品牌也首次亮相于泰國(guó)市場(chǎng)。

不僅是泰國(guó)，馬來(lái)西亞、印尼等其他東南亞國(guó)家也出現(xiàn)了更多中國(guó)車(chē)企的身影。2024年5月，印尼電動(dòng)汽車(chē)制造商PTNETA Auto以CKD形式為哪吒汽車(chē)的最新車(chē)型NETA V-II進(jìn)行了初步組裝。2024年6月，奇瑞汽車(chē)成立了奇瑞企業(yè)馬來(lái)西亞工廠，該工廠將是東盟地區(qū)首家生產(chǎn)高檔越野車(chē)JAECOO J7的工廠。

即便是市場(chǎng)規(guī)模很有限的非洲，也沒(méi)有被中國(guó)車(chē)企忽略。目前，比亞迪、北汽、東風(fēng)等中國(guó)車(chē)企已進(jìn)入埃及、摩洛哥、肯尼亞、盧旺達(dá)和南非等市場(chǎng)。

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華創(chuàng)證券在展望中國(guó)汽車(chē)出口形勢(shì)時(shí)認(rèn)為，2025年中國(guó)面向歐美市場(chǎng)的出口存在不確定性，但預(yù)計(jì)向中南美洲等地區(qū)的出口仍有較大增長(zhǎng)空間。2025年，中國(guó)對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的出口總體上保持平穩(wěn)，而中非和東非、東南亞、澳新、南美、歐洲部分地區(qū)將各自貢獻(xiàn)10萬(wàn)至15萬(wàn)輛的增量，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)汽車(chē)總出口量達(dá)558萬(wàn)輛。