隨著全球自動駕駛從L2向L3+的跨越，在激光雷達與純視覺感知路線之爭中，激光雷達正以驚人的技術進化速度重新定義行業(yè)格局，并悄然構建起智能出行時代的全新產業(yè)生態(tài)。

在自動駕駛端到端模型成為主流之前，關于激光雷達作為傳感器的配置必要性有著諸多的討論和爭議。有觀點認為，激光雷達是實現高階智能駕駛的必要條件，特別是在探測物體和發(fā)出相應指令的效率上具有優(yōu)勢。然而，2024年部分企業(yè)如小鵬、樂道、鴻蒙智行等開始試水純視覺路線；另一方面，馬斯克等業(yè)界領袖多次在社交媒體和公開場合抨擊激光雷達，認為它是錯誤的解決方案。

綜合來看，激光雷達與純視覺路徑在自動駕駛技術中各有優(yōu)劣。激光雷達以其高精度、不依賴光照條件和寬視野覆蓋等優(yōu)點，在需要高精度環(huán)境感知的應用場景中表現出色；而純視覺路徑則以其成本低廉、數據量豐富和系統(tǒng)簡潔等優(yōu)點，在自動駕駛技術的大規(guī)模商用初期階段更具吸引力。但隨著智能駕駛水平的進階、激光雷達技術的演進及規(guī)模化效應帶來的成本降低，激光雷達已悄然進入裂變式增長的黃金時代。

激光雷達的“必要之辯”

2024年，一場場關于激光雷達的激烈討論不斷上演。行業(yè)領袖的觀點碰撞，折射出技術路線選擇的深層博弈。

在2024年年初的全球汽車電子展（CES）上，Waymo聯合首席執(zhí)行官Dmitri Dolgov表示，激光雷達是L4級自動駕駛的“光學安全帶”，其厘米級精度和多維數據流是純視覺方案無法替代的底層保障。而特斯拉自動駕駛負責人Ashok Elluswamy則堅持“視覺至上”路線：“人類僅用雙目視覺即可駕駛，激光雷達只是過渡期的冗余設計?！?/p>

作為純視覺路線的執(zhí)旗者，馬斯克在特斯拉投資日上表示，“從成本考慮，純視覺方案更具競爭力，因為激光雷達成本高昂，難以承受”?！凹す饫走_是錯誤的解決方案”，馬斯克在社交平臺上不止一遍的重申他對激光雷達技術的批評，并堅持認為模擬生物神經網絡和眼睛的視覺系統(tǒng)才是最為有效的技術路徑。

作為對比，2024年，在國內多個場合、諸多企業(yè)及行業(yè)領袖、專家均發(fā)表了對激光雷達必要性的支持言論。智己汽車CEO劉濤在L6發(fā)布會上表示：“在這個智能時代，如果買一輛20萬左右的智能電動車，沒有激光雷達，就像買一臺沒有攝像頭的智能手機一樣奇怪？”蔚來科技日上，李斌在接受采訪時說到，“誰說激光雷達沒用，肯定非蠢即壞”。

余承東在接受媒體訪談時，深入探討了關于激光雷達的問題。余承東表示：“我們堅持用激光雷達，因為激光雷達可以提高安全性。在若干種情況下，攝像頭會致盲，看不見，而激光雷達不會?！庇喑袞|強調了激光雷達在自動駕駛安全性方面的重要性，認為純視覺方案存在局限性，特別是在某些極端或復雜環(huán)境下可能會失效。

當然，華為也未繞開純視覺方案，在談及華為的純視覺方案時，余承東明確表示：“我們有不帶激光雷達的低端方案，就是我們的基礎方案，這樣可以降低成本。但是它的安全性達不到激光雷達?！痹诩夹g路線選擇上，余承東表示標準只有一個：什么能帶來真正的安全體驗。不存在“技術原教主義”，也并非什么“先進”用什么。余承東直言：“生命是最寶貴的。再貴的東西，跟命比，都不是個錢。”

2024年9月20日，極氪7X發(fā)布會的媒體采訪環(huán)節(jié)中，極氪副總裁林金文稱：“無論是做純電還是增程的高端豪華品牌，極氪都沒有放棄激光雷達，激光雷達確實成本很高，但配合算法軟件能實現的極致安全性是純視覺做不到的?！?/p>

以其個人觀點來看不用激光雷達就是在為降本找理由。9月26日，在廣汽埃安AION RT發(fā)布會上，廣汽埃安副總經理肖勇表示，廣汽埃安不能忽略智駕安全的下限，其首先考慮的就是安全，在豐富智駕體驗上限的同時，更要提升高階智駕的安全下限，他認為激光雷達，在當前的環(huán)境下，依然不可替代。

在稍早之前的泰達論壇上，廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總經理古惠南，也發(fā)表了類似觀點，他說：“我們現在都在討論純視覺還是激光雷達，還是純視覺加上一般的雷達不要激光雷達。但大家比較公認的是真正到了L3級以上，有帶雙冗余系統(tǒng)的時候還是要激光雷達才足夠安全?！?/p>

與此同時，在理想“2024理想AI Talk”第二場直播中，理想汽車CEO李想稱：“馬斯克若在中國開過車也會保留激光雷達?！崩钕氡硎?，理想汽車保留激光雷達是為了安全，特別是在中國復雜的道路環(huán)境中，激光雷達能夠提供額外的感知能力，有助于實現更高級別的自動駕駛。

成本曲線陡降開啟前裝量產時代

這場爭論的背后，是激光雷達技術從“貴族配件”向“平民化核心傳感器”的蛻變。中國工程院院士李德毅表示：“激光雷達與視覺的融合不是選擇題，而是必答題。2024年國產激光雷達的突破，讓單車成本占比從3%降至0.8%，技術成熟度曲線已跨越臨界點。”

國際自動機工程師協會（SAE）最新報告顯示，2024年全球前裝激光雷達車型已達47款，較2021年增長6倍。車載激光雷達交付量也正在經歷爆發(fā)式增長。以禾賽科技和速騰聚創(chuàng)為例，禾賽科技在2024年12月的激光雷達交付量正式突破10萬臺，并預計2025年激光雷達規(guī)劃年產能將超過200萬臺。速騰聚創(chuàng)在2024年前三季度的激光雷達累計銷量也達到了38.19萬臺，同比大增259.6%。這種銷量的快速增長，無疑表明了激光雷達市場的強勁需求。

激光雷達從“奢侈品”到“標配”的破局路徑，是市場的選擇，同時也是激光雷達價格的下探。

根據汽車之家大數據研究分析，用戶眾多的購車考慮因素中，82%的用戶表示安全是首要考慮的因素。同時，汽車之家研究院《2023年中國新能源汽車安全發(fā)展報告》顯示，超過55%的用戶認可搭載激光雷達是更安全的自動駕駛技術路線。

激光雷達價格的下探則主要是因為研發(fā)生產成本的降低、規(guī)?；氨就粱?/p>

例如，通過產業(yè)鏈垂直整合，禾賽科技與三安光電共建的VCSEL激光器產線，使發(fā)射模塊成本下降65%；速騰聚創(chuàng)自研的SPAD芯片，將接收端成本壓縮至競品的1/3。禾賽科技的產品平均單價從2022年Q2的35869元/臺大幅下降到2024年Q3的4023元/臺，下降幅度接近90%。速騰聚創(chuàng)的ADAS激光雷達均價也從2020年的22.5萬元，下降至2024年第一季度的2.6千元，價格下降同樣接近90%。這種價格的狂跌，使得激光雷達的搭載成本大大降低，推動了其在自動駕駛等領域的應用。

另外，2024年中國激光雷達年產能突破200萬臺，規(guī)模效應推動單價進入“300美元時代”。當激光雷達單價突破200美元閾值時，其市場滲透率將呈現指數級增長。除此之外，泛機器人市場也在開辟第二戰(zhàn)場。配送機器人、工業(yè)AGV等新物種正在重塑激光雷達市場格局。

值得一提的是，中國市場已成為激光雷達的重要增長引擎。2024年車載激光雷達前裝搭載率突破8%，較2022年的1.2%實現跨越式發(fā)展。與此同時，中國激光雷達供應鏈本土化率從2021年的45%提升至2024年的90%。

多重因素作用下，多家機構對激光雷達產業(yè)給出積極預測。Yole預測，到2027年全球車載激光雷達市場規(guī)模將達62億美元，年均復合增長率41%，邊際成本再降40%。

Trend Force集邦咨詢則預測，受L3及更進階的自動駕駛系統(tǒng)和物流運輸帶動，預估激光雷達市場產值將從2024年的11.81億美元成長至2029年的53.52億美元，年復合成長率達35%。S&P Global Mobility預測，未來激光雷達的銷量將持續(xù)增長，而且中國市場的激光雷達需求量將遠超于其他國家或地區(qū)。

當激光雷達從“豪華配置”變?yōu)椤捌栈莅踩珮伺洹?，這場由成本、技術和政策共同驅動的革命，正在重塑全球汽車產業(yè)格局。中國企業(yè)憑借全產業(yè)鏈優(yōu)勢、快速迭代能力和對本土場景的深刻理解，在智能駕駛核心傳感器領域站上全球制高點。隨著底層創(chuàng)新持續(xù)突破，激光雷達不僅將重新定義汽車的感知能力，更可能催生萬億規(guī)模的智慧道路、高精地圖和車路云一體化新生態(tài)——在這場變革中，中國智造正從追趕者蛻變?yōu)橐?guī)則制定者。