經(jīng)濟觀察網(wǎng) 葛佳意/文 2024年,全球經(jīng)濟復(fù)蘇,市場需求回暖,中國貨物進(jìn)出口恢復(fù)增長,尤其是扭轉(zhuǎn)了出口頹勢,總體而言可喜可賀。2024年1—12月全國貨物進(jìn)出口總額約6.16萬億美元,同比增長3.8%,其中民營企業(yè)進(jìn)出口額3.43萬億美元,同比增長7.5%,占比擴大到55.7%,外資企業(yè)進(jìn)出口額1.799萬億美元,占29.2%,國有企業(yè)進(jìn)出口額9297億美元,下降2.1%,占15.1%。全國出口總額3.58萬億美元,同比增長5.9%,民營企業(yè)出口2.32萬億美元,占64.6%,民營企業(yè)繼續(xù)起到支撐中國外貿(mào)的中流砥柱作用。據(jù)我院計算,2024年1—12月為國家創(chuàng)造外貿(mào)順差約1.2萬億美元,順差貢獻(xiàn)率達(dá)121.6%。
在全球市場復(fù)蘇的同時,國家間貿(mào)易沖突加劇,俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致各類經(jīng)濟制裁復(fù)雜多變。美國不斷加強針對高科技產(chǎn)品和技術(shù)領(lǐng)域中國企業(yè)和產(chǎn)品的限制措施,給中國企業(yè)帶來較大的挑戰(zhàn)和壓力。2024年5月14日,時任美國總統(tǒng)拜登宣布將在三年內(nèi),分階段對從中國進(jìn)口的180億美元的商品提高關(guān)稅,包括鋼鐵和鋁、半導(dǎo)體、電動汽車、電池、關(guān)鍵礦物、太陽能電池、船岸起重機和醫(yī)療產(chǎn)品等。其中,對半導(dǎo)體、電動汽車、鋰電池等產(chǎn)品的關(guān)稅,從原來的25%、25%、7.5%,提高到了50%、100%和25%。中國企業(yè)必須盡快增強自主創(chuàng)新能力、升級產(chǎn)業(yè)鏈,以對沖和弱化制裁的負(fù)面影響。
2024年上半年,外貿(mào)出口增長動力不足,第三季度有所好轉(zhuǎn),第四季度疊加許多企業(yè)在年底交貨的周期性特點,出口總量回升。美國總統(tǒng)特朗普2024年11月當(dāng)選使得許多廠商提前囤積中國商品,以避開征稅帶來的加價,一定程度上也增加了年末的出口量。部分商品受中美貿(mào)易摩擦影響下降較多,2024年1—12月中國稀土出口額同比下降36%。
除了客觀因素的影響外,各地海關(guān)、地方政府不斷加強穩(wěn)外貿(mào)、促外貿(mào)的施政力度,政企合力,出口企業(yè)贏得更多市場空間,提升了效率,降低了成本。企業(yè)主動尋求美國和歐洲以外的新市場,積極開拓非洲、拉美、東盟、“一帶一路”沿線等新興市場,取得了較好進(jìn)展等,這些現(xiàn)象都是積極信號。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2024年1—12月,我國跨境電商進(jìn)出口額2.63萬億元,同比增長10.8%,高于同期我國外貿(mào)整體增速7.2個百分點。
亮點一、以美元計算的全國出口數(shù)據(jù)穩(wěn)中有升
2024年1—12月,以美元計算的全國出口同比增長5.9%,全國進(jìn)口額同比增長1.1%,進(jìn)出口規(guī)模相較于2023年和2022年同期都有明顯好轉(zhuǎn),其中民營企業(yè)出口同比增長8.1%,外資企業(yè)出口同比增長1.4%,國有企業(yè)出口同比增長3.5%。從逐月的出口變化情況來看,2024年2月全國出口環(huán)比下降28.4%,主要受到春節(jié)放假影響;3—4月出口回暖,3月份全部出口環(huán)比增長26.9%;4月份全國出口環(huán)比增長4.5%;5月、6月,各類型企業(yè)出口小幅增長;7月全國出口環(huán)比下降2.6%,8月、9月出口小幅回正;10月、11月、12月全國出口環(huán)比增長1.9%、1.7%、6.9%,總體持續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢。
亮點二、民營企業(yè)出口數(shù)據(jù)喜中有憂,壓力挑戰(zhàn)較大
從總體看,民營企業(yè)支撐外貿(mào)增長的基本面沒有變化,特別是民營外貿(mào)的占比進(jìn)一步擴大,占出口額比重接近65%。2024年1—12月,民營企業(yè)出口額2.32萬億美元,同比增長8.1%,占比擴大到64.9%,進(jìn)口額約1.1萬億美元,同比增長6.2%,占比擴大到43.1%。
數(shù)據(jù)直觀體現(xiàn)出民營經(jīng)濟對外貿(mào)的強支撐性。以外貿(mào)第二大省份浙江省為例,浙江民營企業(yè)占進(jìn)出口總額比重超過八成,機電產(chǎn)品出口大幅增長。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),浙江省民營企業(yè)在2024年前三季度的進(jìn)出口額達(dá)到3.17萬億元,同比增長7.3%,占全省進(jìn)出口總值的80.7%,對全省進(jìn)出口增長貢獻(xiàn)率達(dá)87.8%。另據(jù)寧波海關(guān)數(shù)據(jù),2024年1—11月寧波市民營企業(yè)實現(xiàn)進(jìn)出口額9867億元,同比增長11.5%,占76.4%。其中,家用電器、通用機械設(shè)備、汽車零配件出口額分別為674億元、340億元、287億元,同比分別增長15.8%、25.3%、14.2%;集裝箱出口額超104億元,同比增長436.2%;鋰離子蓄電池出口額達(dá)93.4億元,同比增長32.5%。以民營外貿(mào)企業(yè)為主的跨境電商為例,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年前11個月上海浦東機場口岸共監(jiān)管跨境電商直購出口商品716.62億元人民幣,跨境電商直購出口單量同比增長20.2%。
民營外貿(mào)企業(yè)承受的壓力和波動較大,在部分月份的出口環(huán)比增速不及全國和國有企業(yè),也應(yīng)當(dāng)引起關(guān)注。2024年2月民營企業(yè)出口下降31.3%,下降幅度大于全國和其他類型企業(yè);3月,民營企業(yè)出口增長25.5%,未能完全覆蓋上月的下跌,同期國有企業(yè)、外資企業(yè)出口額回正數(shù)據(jù)明顯好于民營企業(yè);4月,民營企業(yè)出口環(huán)比增長8.3%;5月民營企業(yè)、外資企業(yè)出口都增長2.8%,國有企業(yè)出口增長6.7%;6月,民營企業(yè)出口環(huán)比增長1.5%,增速低于外資企業(yè)2.1個百分點;7月,民營企業(yè)出口環(huán)比下降4.4%,降幅高于全國和國有企業(yè),外資企業(yè)7月出口環(huán)比增長1.6%;8月、9月,民營企業(yè)出口環(huán)比增速都慢于全國,9月民企出口下降3.1%,外資企業(yè)出口增長0.6%,國有企業(yè)出口增長1.6%;10、11、12月民營企業(yè)出口穩(wěn)步增長,環(huán)比分別增長3.7%、5.8%、8.5%,表現(xiàn)好于全國。
究其原因,是去年以來,民營企業(yè)出口受到海運費大幅度上升、匯率波動、人工成本上升等不利因素影響,且外需雖有恢復(fù),但沒有恢復(fù)到高水平,市場訂單不足。
民營企業(yè)為主的一些傳統(tǒng)制造業(yè)、優(yōu)勢商品出口增長乏力。2024年1—12月,以美元計,全國箱包及類似容器出口額同比下降3.2%,服裝及衣著附件出口額增長0.3%,鞋靴出口額下降4.9%,陶瓷產(chǎn)品出口額下降15.6%,玩具出口額下降1.7%,手機出口額下降3.1%,燈具照明裝置出口下降0.1%。
亮點三:高附加值和高科技產(chǎn)品出口大增
機電產(chǎn)品出口占比接近六成。2024年1—12月,機電產(chǎn)品出口額約2.13萬億美元,約占出口總額的59.4%,同比增長7.5%。高新技術(shù)產(chǎn)品出口穩(wěn)步增長,集成電路出口破歷史新高。2024年1—12月,高新技術(shù)產(chǎn)品出口額約8823.6億美元,同比增長4.8%,集成電路出口額約1594.99億美元,同比增長17.4%,創(chuàng)造歷史新高。
出口汽車量大幅度增長。得益于對新興市場的大力開拓,2024年我國汽車出口增長迅速。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2024年1至12月,我國汽車出口585.9萬輛,同比增長19.3%,其中新能源汽車出口128.4萬輛,同比增長6.7%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2024年1—12月汽車出口額1173.5億美元,同比增長15.5%。
亮點四:政企合力促外貿(mào)回暖
從2024年1—12月進(jìn)出口總體數(shù)據(jù)看,2023年以來的下行態(tài)勢得以逆轉(zhuǎn),證明了中國制造業(yè)在全球市場中難以替代的競爭實力,這份成績是來之不易的。一方面,企業(yè)積極開拓拉美、非洲等新興市場,家電、新能源汽車、體育用品、果蔬農(nóng)產(chǎn)品等商品受到新興市場歡迎。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2024年1—12月,中國與“一帶一路”共建國家進(jìn)出口占全國進(jìn)出口總額的50.3%,出口值同比增長9.6%;另一方面,各地海關(guān)運用政策工具助力企業(yè)擴大農(nóng)產(chǎn)品、汽車、高新技術(shù)等重點商品出口,引導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)嚴(yán)格對標(biāo)國際標(biāo)準(zhǔn),打造中國品牌知名度,也為提振出口起到了重要作用。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2024年前11月我國農(nóng)產(chǎn)品出口額約924.7億美元,同比增長3.3%。部分省份農(nóng)產(chǎn)品實現(xiàn)兩位數(shù)增長,其中甘肅農(nóng)產(chǎn)品出口值31.1億元,同比增長24.3%。
2024年4月,海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于增加高級認(rèn)證企業(yè)便利措施促進(jìn)外貿(mào)質(zhì)升量穩(wěn)的通知》,要求為高級認(rèn)證企業(yè)采取便利化措施,降低出口商品檢驗檢疫監(jiān)管頻次、降低進(jìn)出口成本、提升便利措施智能化水平、提升精準(zhǔn)服務(wù)企業(yè)水平等。全國各地迅速跟進(jìn),如廣東海關(guān)發(fā)文推進(jìn)粵東區(qū)域通關(guān)改革,完善關(guān)區(qū)內(nèi)“多點報關(guān),口岸驗放”和開展鐵路和空運區(qū)域通關(guān)改革;四川海關(guān)成立專家團隊培育經(jīng)核準(zhǔn)出口商;寧波海關(guān)在2024年底啟動跨境電商特殊區(qū)域零售出口等。
亮點五:深化外貿(mào)便利化改革、擴大重點商品出口、推進(jìn)西部大開發(fā),2025年外貿(mào)發(fā)展大有可為
展望2025年,企業(yè)練好內(nèi)功,方能積極應(yīng)對國際形勢變化。政企合力促外貿(mào),發(fā)展大有可為。2024年12月,海關(guān)總署發(fā)布《進(jìn)一步優(yōu)化口岸營商環(huán)境促進(jìn)企業(yè)通關(guān)便利十六條措施》,要求重點支持跨境電商、網(wǎng)購保稅等外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式;進(jìn)一步便利汽車出口,助推地方特色農(nóng)食產(chǎn)品擴大出口;促進(jìn)守法企業(yè)更快通關(guān),幫助企業(yè)用好用足稅收優(yōu)惠措施,助力企業(yè)降低運營成本;優(yōu)化跨境貿(mào)易通關(guān)作業(yè)流程、提升跨境物流效率等。2025年1月5日,海關(guān)總署出臺15項措施進(jìn)一步推動西部大開發(fā),支持確有需要且符合條件的地區(qū)按規(guī)定程序申請口岸開放或擴大開放;探索創(chuàng)新江海聯(lián)運、鐵海聯(lián)運等海關(guān)監(jiān)管便利化措施;支持成都、重慶、昆明、西安、烏魯木齊等建設(shè)國際航空樞紐;加大特色農(nóng)食產(chǎn)品品牌培育力度,推動蔬菜、水果、茶葉、中藥材、酒類等優(yōu)勢特色產(chǎn)品擴大出口;支持保稅研發(fā)、保稅維修、保稅再制造、保稅展示交易、融資租賃等新業(yè)態(tài)在西部地區(qū)落地等。
總體而言,基本面不斷向好是大趨勢,保障民營企業(yè)健康發(fā)展是外貿(mào)持續(xù)支撐中國經(jīng)濟增長的關(guān)鍵。中央推出的新政策為外貿(mào)企業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇,也對各地政府的施政能力提出了更高的要求,政策能為企業(yè)釋放多少紅利,關(guān)鍵要看如何落實。
(作者系北京大成企業(yè)研究院研究員)