程久龍 實習(xí)生 李渡 3月13日,藍思科技(300433.SZ)發(fā)布公告,為進一步推進全球化戰(zhàn)略布局,提升國際品牌形象,增強綜合競爭力,經(jīng)充分研究論證,藍思科技擬發(fā)行境外上市外資股(H股)股票,并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。
藍思科技方面表示,通過港股上市,公司有望進一步拓寬融資渠道、提升全球品牌影響力,并為長期技術(shù)升級和產(chǎn)能擴張注入新動能。
藍思科技擬赴港上市
3月12日,藍思科技召開了第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議,審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市方案的議案》等相關(guān)議案。
公告披露,本次計劃發(fā)行的股票為在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的H股普通股,以人民幣標明面值,以外幣認購,每股面值為人民幣1.00元。
發(fā)行及上市時間公司將在股東大會決議有效期內(nèi)(即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起24個月或同意延長的其他期限)選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市,具體發(fā)行及上市時間由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批、備案進展及其他相關(guān)情況決定。發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國際配售新股。
此次發(fā)行規(guī)模在符合香港聯(lián)交所要求的最低發(fā)行比例、最低公眾持股比例等監(jiān)管規(guī)定(或獲豁免)的前提下,結(jié)合藍思科技自身資金需求及未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求,本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的7%(超額配售權(quán)行使前),并授予整體協(xié)調(diào)人不超過上述發(fā)行的境外上市股份股數(shù)15%的超額配售權(quán)。
截至目前,藍思科技正與相關(guān)中介機構(gòu)就本次發(fā)行上市的相關(guān)工作進行商討,本次發(fā)行上市的具體細節(jié)尚未最終確定。
推進全球化戰(zhàn)略布局
藍思科技1993年成立于深圳,2006年總部落戶湖南長沙,2015年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。在湖南、廣東、江蘇和越南等地區(qū)和國家擁有9大研發(fā)生產(chǎn)基地,自建辦公、廠房建筑面積近900萬平米,總資產(chǎn)近 800 億元。
公開資料顯示,藍思科技以智能制造為基礎(chǔ),以新材料、新技術(shù)、新裝備、新領(lǐng)域為牽引,率先在全球?qū)⒉A?、藍寶石、陶瓷等新材料導(dǎo)入消費電子、智能汽車觸控面板和結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域。具備專用裝備研制、新材料生產(chǎn)、各類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子件加工,及智能終端產(chǎn)品整機組裝一站式服務(wù)能力,是全國電子信息行業(yè)擁有較完整產(chǎn)業(yè)鏈的上市企業(yè)之一。
最新財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2024年前三季度,藍思科技實現(xiàn)營收462.28億元,同比增長36.74%;歸母凈利潤23.71億元,同比增長43.74%。報告期營收的大幅增長,主要源于公司消費電子業(yè)務(wù)收入增加。
藍思科技的官網(wǎng)信息顯示,公司在越南有研發(fā)生產(chǎn)基地,在美國、德國、日本、韓國設(shè)有海外業(yè)務(wù)駐點。
公告透露,藍思科技此次H股發(fā)行擬募集資金主要用于四大方向:全球化產(chǎn)能布局、豐富產(chǎn)品組合、提升垂直整合智能制造能力及補充營運資金。
有市場人士分析,通過港股上市,藍思科技可借助國際資本市場的資金與資源,加速海外生產(chǎn)基地建設(shè),優(yōu)化全球供應(yīng)鏈布局,從而更高效地響應(yīng)客戶需求。