經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 蔡越坤 選擇履約還是談判提價(jià)？2025年3月以來，多家頭部光伏組件廠家面臨艱難抉擇。

隨著光伏行業(yè)“4·30”政策的實(shí)施，一場“搶裝潮”在光伏行業(yè)迅速蔓延。受此影響，3月初，分布式光伏組件的現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走高，現(xiàn)已上漲至0.7元/瓦到0.8元/瓦，部分頭部企業(yè)高效率組件產(chǎn)品報(bào)價(jià)甚至逼近0.9元/瓦。

與此同時(shí)，全球光伏數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)InfoLink的數(shù)據(jù)顯示，光伏組件上游供應(yīng)商的硅料價(jià)格、硅片價(jià)格、電池片價(jià)格也出現(xiàn)不同程度上漲，環(huán)比漲幅大約為10%。

對(duì)于任職于國內(nèi)某頭部光伏企業(yè)的李磊而言，如果該企業(yè)按原訂單價(jià)格0.65元/瓦繼續(xù)履約，意味著組件廠每瓦將虧損約0.07元，如此虧損讓企業(yè)難以承受。然而，“如果談判提價(jià)，則對(duì)于經(jīng)常與企業(yè)合作的分銷商而言，會(huì)帶來信譽(yù)度方面的影響?！崩罾谡f。

3月27日，北方地區(qū)的光伏投資商周偉告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，光伏組件價(jià)格自2月份開始一路飆升，從0.65元/瓦漲到了0.8元/瓦以上，漲幅超過20%。更讓人頭疼的是，光伏組件價(jià)格還在以一周漲兩三次的頻率持續(xù)上漲。

“盡管價(jià)格快速上漲，但組件交付困難、缺貨的問題依然存在。很多組件廠的囤貨已經(jīng)出清，現(xiàn)有產(chǎn)能跟不上需求，導(dǎo)致市場供應(yīng)緊張?！敝軅フf。

受“搶裝潮”影響，光伏組件價(jià)格持續(xù)攀升，進(jìn)而帶動(dòng)上游原材料價(jià)格大幅上漲。這種連鎖反應(yīng)使得組件廠面臨成本上升的巨大壓力，部分企業(yè)不得不選擇與下游分銷商協(xié)議漲價(jià)。一幕幕亂象正在光伏行業(yè)不斷上演。

廠家協(xié)議漲價(jià)的背后

3月份，當(dāng)前光伏行業(yè)延期交貨，甚至毀約現(xiàn)象較為普遍。

受“4·30”政策的影響，廠家訂單量激增導(dǎo)致光伏組件呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。2025年1月17日，國家能源局印發(fā)《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》（下稱《辦法》），這被光伏行業(yè)從業(yè)者稱為“4·30”政策?！掇k法》規(guī)定光伏電站項(xiàng)目以4月30日為界進(jìn)行“新老劃斷”：4月30日及以前完成并網(wǎng)，并低于20兆瓦的光伏電站，依然可以全額上網(wǎng)；4月30日之后并網(wǎng)的項(xiàng)目，則只能選擇自發(fā)自用或部分上網(wǎng)模式，無法再進(jìn)行全額上網(wǎng)銷售。

李磊稱，盡管廠家的交付承諾通常并未限定在一至三個(gè)月內(nèi)交付，即在2月簽訂的合同，約定的交付期也多為80至90天，但大多數(shù)客戶受政策預(yù)期影響，往往緊急要求在3月底之前即完成交付。實(shí)際上，從2月份開始算起，若按90天交付期，交貨時(shí)間應(yīng)為5月上旬。然而，客戶在要貨過程中卻要求在極短時(shí)間內(nèi)交付，如3月底之前，疊加激增數(shù)倍的訂單需求，給企業(yè)帶來了巨大的交付壓力。

“在當(dāng)前需求短時(shí)間內(nèi)迅速爆發(fā)的背景下，交付能力不可避免地出現(xiàn)下降。這造成了部分訂單出現(xiàn)延期交付的現(xiàn)象。”李磊說。

另一方面，從組件廠家成本的角度看，李磊舉例說，此前有一個(gè)客戶于2月15日下訂單，約定價(jià)格為0.65元/瓦，該價(jià)格是基于當(dāng)時(shí)的成本核算確定的。然而，當(dāng)交付日期臨近時(shí)，問題逐漸浮現(xiàn)。

李磊說，當(dāng)組件廠家拿著訂單去市場采購硅料價(jià)格、價(jià)格、電池片時(shí)，發(fā)現(xiàn)光伏組件輔材的價(jià)格也出現(xiàn)上漲，導(dǎo)致組件廠在準(zhǔn)備生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本已上漲至0.72元/瓦。如果選擇在當(dāng)下的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上繼續(xù)履約，企業(yè)則面臨巨額虧損。

2024年，光伏行業(yè)經(jīng)歷了極為艱難的一年，多數(shù)頭部企業(yè)面臨嚴(yán)重虧損。李磊稱，2025年若繼續(xù)如此虧損，企業(yè)經(jīng)營或?qū)㈦y以為繼。盡管企業(yè)都希望堅(jiān)守契約精神，但在當(dāng)前成本大幅上升、虧損風(fēng)險(xiǎn)過高的情況下，無奈只能選擇爭取合作伙伴的理解，重新根據(jù)制造成本議價(jià)。

“這種復(fù)雜的市場環(huán)境使得組件廠商在這一波行情中處于兩難境地。他們既希望維持生產(chǎn)確?？蛻舻挠唵蔚玫郊皶r(shí)交付，又要面臨因成本上升而導(dǎo)致的虧損?！崩罾谡f。

李磊表示，他所在的企業(yè)一般會(huì)提前與客戶溝通具體交付時(shí)間。比如客戶下了3兆瓦的訂單，但廠商預(yù)估無法在客戶要求的3月底之前全額交付，廠商就會(huì)提前和客戶溝通，明確告知只能先滿足2兆瓦。這樣做的好處是，客戶可以提前另想辦法避免到了最后時(shí)限裝不上組件，造成更大的損失；相關(guān)工程項(xiàng)目也可以邊施工邊等貨。

投資商放棄部分項(xiàng)目

從投資商的角度看，周偉因?yàn)闊o法及時(shí)采買到光伏組件，不得不放棄一些計(jì)劃中的項(xiàng)目。

周偉說，公司在建項(xiàng)目中，全額上網(wǎng)項(xiàng)目需在4月30日前并網(wǎng)，這些項(xiàng)目加起來超過30兆瓦，時(shí)間緊、任務(wù)重。可組件供應(yīng)的問題卻令他苦惱。

周偉回憶說，自2月份以來，他們經(jīng)歷了供應(yīng)商不接單的情況?，F(xiàn)在他們即使有錢也未必能買到足夠的組件。原本企業(yè)可以承接更多項(xiàng)目，擴(kuò)大業(yè)務(wù)份額，可由于組件供應(yīng)不足，只能無奈放棄一些項(xiàng)目。項(xiàng)目涉及施工周期和驗(yàn)收周期等諸多因素，他們不敢輕易冒險(xiǎn)。

此外，一線品牌、頭部企業(yè)接單變得階段性和間歇性，只有當(dāng)某個(gè)型號(hào)的某條產(chǎn)線配件配齊、有產(chǎn)能時(shí)，才會(huì)接一下單。這與過去企業(yè)開放式下單、短期內(nèi)可以生產(chǎn)交貨的情況完全不同。而且目前的產(chǎn)品報(bào)價(jià)通常只維持一天。當(dāng)天拿到的報(bào)價(jià)，如果今天完成付款，就能正常發(fā)貨；但如果到明天再問，價(jià)格可能就會(huì)變化，要按照明天的價(jià)格執(zhí)行。不過，在價(jià)格略微上漲的情況下，企業(yè)還是能夠接受的。

周偉稱，以前，當(dāng)組件價(jià)格為0.65元/瓦時(shí)，一般在5年以內(nèi)可以全部收回投資，現(xiàn)在可能要延長到6年半左右。

上游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/strong>

在光伏組件價(jià)格不斷攀升的背景下，光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)方會(huì)受益于需求增長。

一位江蘇的光伏組件上游材料供應(yīng)商告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，目前，電池片價(jià)格從去年的0.27/瓦至0.28元/瓦，已經(jīng)漲到0.3/瓦至0.32元/瓦，這是TOPCon電池的情況。

“硅片端也是如此。以前在去年年底的時(shí)候，‘182’硅片價(jià)格在1元/片左右，甚至有時(shí)候市場交易價(jià)格突破1元/片，現(xiàn)在已經(jīng)漲到1.14元/片至1.15元/片，漲幅大約在10%到15%。”該供應(yīng)商稱。

此外，光伏玻璃價(jià)格反彈明顯。根據(jù)中國有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至2025年3月25日，3.20mm光伏玻璃價(jià)格和2.0mm的光伏玻璃銷售均價(jià)分別為22.75元/平米和13.75元/平米，分別較上月底上漲2.25元/平米和1.25元/平米，幅度分別達(dá)10.98%和10%。

該供應(yīng)商表示，光伏組件上游產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)受益于需求增長，能夠提升產(chǎn)能利用率，攤薄成本。