劉曉林/文 當(dāng)奔馳和寶馬的全球CEO在中國(guó)高層發(fā)展論壇上高調(diào)呼吁反對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義時(shí)，美國(guó)政府卻以關(guān)稅為“子彈”，對(duì)全球汽車業(yè)進(jìn)行了無(wú)差別“掃射”。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月26日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在白宮簽署行政令，宣布對(duì)所有進(jìn)口汽車以及關(guān)鍵汽車零部件征收25%關(guān)稅，且是永久性關(guān)稅。目前，美國(guó)分別對(duì)進(jìn)口乘用車和商用車征收2.5%和25%的關(guān)稅，新政策施行之后，稅率將分別上調(diào)至27.5%和50%。“永久性加稅”震動(dòng)全球汽車業(yè)，美歐日韓汽車股全面下跌。

對(duì)于特朗普政府的無(wú)差別關(guān)稅“掃射”，美國(guó)國(guó)內(nèi)傳遞出多重?fù)?dān)憂，認(rèn)為該政策對(duì)內(nèi)將提高美國(guó)民眾購(gòu)車成本，或引發(fā)汽車消費(fèi)衰退；對(duì)外則可能引發(fā)多國(guó)報(bào)復(fù)，甚至升級(jí)為全球貿(mào)易戰(zhàn)，最終造成“雙輸”結(jié)局。

與特朗普的貿(mào)易保護(hù)主義形成鮮明對(duì)比，在3月23日于北京舉行的中國(guó)高層發(fā)展論壇上，受中國(guó)政府進(jìn)一步擴(kuò)大外商投資空間的政策激勵(lì)，包括奔馳、寶馬在內(nèi)的眾多跨國(guó)企業(yè)積極表態(tài)，將加大投資、深度參與到中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程中。3月28日，中國(guó)汽車行業(yè)的年度盛會(huì) ——電動(dòng)車百人會(huì)論壇在北京召開，中國(guó)汽車業(yè)的產(chǎn)業(yè)出海策略以及美國(guó)加征關(guān)稅等變數(shù)較大、重要性較高的話題，都成為核心關(guān)注點(diǎn)。

特朗普此舉將對(duì)全球汽車業(yè)帶來(lái)史無(wú)前例的影響。作為全球第二大單一汽車市場(chǎng)，美國(guó)民眾對(duì)進(jìn)口車依賴性極強(qiáng)。2024年，美國(guó)乘用車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)2.2%，達(dá)到1590萬(wàn)輛，是自 2019 年以來(lái)的最高年度銷量，其中一半是進(jìn)口車，達(dá)到800萬(wàn)輛，這一占比遠(yuǎn)超其他國(guó)家?？傮w而言，美國(guó)在2024年進(jìn)口了價(jià)值4740億美元的汽車產(chǎn)品，其中包括價(jià)值2200億美元的乘用車。

2024年，美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷量排名前五名的車企分別是通用（美國(guó)）、豐田（日本）、福特（美國(guó)）、本田（日本）、日產(chǎn)（日本）、現(xiàn)代（現(xiàn)代）。德系車企大眾、寶馬、奔馳分別位列第9、第12和第13位，三家車企總銷量超過(guò)140萬(wàn)輛。出于成本考慮，包括美國(guó)本土品牌通用、福特在內(nèi)，這些品牌所售車型很大一部分都產(chǎn)自美國(guó)以外的其他地區(qū)，主要生產(chǎn)地分別是墨西哥、韓國(guó)、日本、加拿大、德國(guó)和英國(guó)。

因此，加征關(guān)稅后，美國(guó)本土品牌以及日系、韓系和德系汽車品牌都將受到巨大影響。特斯拉CEO馬斯克表示，特斯拉并不能獨(dú)善其身，也將深受影響。

就中國(guó)而言，由于去年5月美國(guó)已經(jīng)宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征100%關(guān)稅，將關(guān)稅由27.5%提高至102.5%，動(dòng)力電池和零部件關(guān)稅也從7.5%提升至25%，因此，特朗普此次加稅政策對(duì)中國(guó)品牌影響不大。目前在美國(guó)銷售的與中國(guó)品牌相關(guān)的汽車只有沃爾沃和吉利共同擁有的電動(dòng)汽車品牌極星，該品牌因?yàn)榭偛课挥谌鸬洳诺靡赃M(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，2024年在美銷量不足 1萬(wàn)輛。

事實(shí)上，美國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)車的封堵已經(jīng)在2024年基本完成。2022年8月，美國(guó)前總統(tǒng)拜登簽署《2022年通脹削減法案》(IRA)，宣布實(shí)施每輛車7500美元的電動(dòng)車補(bǔ)貼，但車輛的電池原材料和開發(fā)組裝必須有一定比例是在美國(guó)、加拿大、墨西哥或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家完成。由于全球動(dòng)力電池年出貨量的60%來(lái)自中國(guó)，因此，該法案被認(rèn)為是針對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池而設(shè)。2023年年底，美國(guó)修改IRA法規(guī)，進(jìn)一步從供應(yīng)鏈溯源，要求享受補(bǔ)貼的電動(dòng)車不能含有任何來(lái)自“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體”（主要指中國(guó)）的電池原料或電池組件。

2024年2月，美國(guó)制造業(yè)聯(lián)盟（AAM）曾發(fā)布了一份報(bào)告，警告美國(guó)政府要阻止從墨西哥進(jìn)口低成本的中國(guó)汽車和零部件，聲稱這可能威脅到美國(guó)汽車公司的生存能力。于是，2024年5月，美國(guó)宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)車和零部件加征關(guān)稅，以此封鎖中國(guó)電動(dòng)車平價(jià)入美的可能。

美國(guó)此次對(duì)所有進(jìn)口車加征關(guān)稅的決定，旨在全面保護(hù)本國(guó)汽車業(yè)以及“逼迫”全球汽車制造商增加在美國(guó)的投資。對(duì)墨西哥和加拿大等北美盟友同樣“舉刀”的做法，客觀上也堵上了中國(guó)制造或中國(guó)材料進(jìn)入美國(guó)的最后一絲“漏洞”。按照規(guī)定，25%的關(guān)稅將適用于進(jìn)口乘用車和輕型卡車，以及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等關(guān)鍵汽車零部件，必要時(shí)將擴(kuò)展至其他零部件。此外，在“美墨加協(xié)議”框架下，將區(qū)分“原產(chǎn)成分”和“非原產(chǎn)成分”，汽車進(jìn)口商可認(rèn)證美國(guó)產(chǎn)的部分，但非美國(guó)產(chǎn)的部分仍將加征25%的關(guān)稅。

美國(guó)關(guān)稅政策會(huì)給全球汽車業(yè)帶來(lái)怎樣的影響還有待觀察，但特朗普此舉無(wú)視了早已形成的深度鏈接的全球汽車供應(yīng)鏈現(xiàn)狀。目前，包括加拿大、墨西哥、德國(guó)在內(nèi)的多國(guó)政府眾已迅速對(duì)美國(guó)汽車關(guān)稅作出強(qiáng)硬反應(yīng)，歐盟表示將展開外交談判。

就中國(guó)而言，挑戰(zhàn)與機(jī)遇皆在其中。特朗普在上一個(gè)任期中，就曾對(duì)墨西哥市場(chǎng)施壓。彼時(shí)墨西哥以獨(dú)特的地理優(yōu)勢(shì)和低于美國(guó)80%的人工成本，吸引了大眾、奧迪、寶馬、福特、日產(chǎn)等國(guó)際車企在該國(guó)設(shè)置裝配中心，所產(chǎn)汽車有3/4出口到了美國(guó)。特斯拉CEO馬斯克也曾熱情動(dòng)員中國(guó)供應(yīng)商到墨西哥建廠，以方便為其當(dāng)時(shí)計(jì)劃投資的墨西哥超級(jí)工廠供貨。

但特朗普在當(dāng)時(shí)就以“制造業(yè)回歸”為由，威脅將對(duì)墨西哥產(chǎn)汽車加征關(guān)稅，致使福特等車企停止在墨建廠計(jì)劃，轉(zhuǎn)而投資美國(guó)本土。在跨國(guó)車企被迫撤出后，更多中國(guó)車企順利“撿漏”進(jìn)入墨西哥，實(shí)施了多項(xiàng)投資，借此實(shí)現(xiàn)了對(duì)拉美市場(chǎng)的輻射。過(guò)去幾年，中國(guó)車企在墨西哥的投資持續(xù)擴(kuò)張。此次美國(guó)加征關(guān)稅的政策落地后，墨西哥產(chǎn)汽車進(jìn)入美國(guó)的優(yōu)勢(shì)將被大幅削弱，不排除會(huì)有更多的汽車產(chǎn)能轉(zhuǎn)移發(fā)生。

同時(shí)不能忽視的是，特朗普此舉并非毫無(wú)籌碼，美國(guó)汽車市場(chǎng)的潛力將是其逼迫各大車企妥協(xié)的一大因素。2024年，美國(guó)汽車銷量穩(wěn)定上升，但其中純電動(dòng)汽車銷量?jī)H為130萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額僅為8.2%，遠(yuǎn)低于中國(guó)，也低于歐洲的13.7%，是最具提升空間的電動(dòng)車市場(chǎng)。不過(guò)，特朗普在上任第一天就提出要結(jié)束電動(dòng)車指令，加大燃油車開發(fā)生產(chǎn)。對(duì)于電動(dòng)車轉(zhuǎn)型相對(duì)緩慢的歐美日韓車企而言，美國(guó)仍是其無(wú)法放棄的重要市場(chǎng)。

由于特朗普此前已經(jīng)釋放信號(hào)，考慮對(duì)進(jìn)口車加征關(guān)稅。因此，多家跨國(guó)車企已制定在美展開本土生產(chǎn)的計(jì)劃或預(yù)案。其中，現(xiàn)代汽車已經(jīng)宣布向美國(guó)投資210億美元，投向其位于佐治亞州的電動(dòng)汽車及電池工廠。作為在美國(guó)投資最多的汽車制造商群體，日本汽車業(yè)則寄望于申請(qǐng)關(guān)稅特殊待遇。

相比之下，德國(guó)車企對(duì)美國(guó)關(guān)稅也已有心理準(zhǔn)備和實(shí)質(zhì)性計(jì)劃。寶馬在美宣布加征關(guān)稅前一天公布了17億美元的投資，用于在美進(jìn)行電動(dòng)汽車生產(chǎn)。大眾集團(tuán)將北美定義為“增長(zhǎng)戰(zhàn)略的核心”，大眾集團(tuán)已在美國(guó)收購(gòu)并復(fù)興了經(jīng)典品牌Scout，并借此進(jìn)軍美國(guó)皮卡與硬派SUV市場(chǎng)。奧迪在其2024年財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上也表示，決定在5—10年內(nèi)將美國(guó)市場(chǎng)做大。

在不久前的奔馳財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上，奔馳全球CEO康林松也稱美國(guó)是“具有增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)”， 但關(guān)稅具有不確定性，且產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。康林松稱，如果美國(guó)實(shí)施加征關(guān)稅，將對(duì)奔馳2025年的利潤(rùn)和銷售回報(bào)率產(chǎn)生重要影響。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，如果其他跨國(guó)車企不得不在美投資生產(chǎn)，那么成本必然會(huì)大幅提高，相比之下，很可能中國(guó)汽車仍能做到有成本優(yōu)勢(shì)。